哈喽，大家好，今天小墨这篇国际评论，主要来分析携程年赚百亿却向酒店低头，抖音小红书抢客，万豪们集体造反，OTA霸主也慌了。卖标准化产品的企业，最怕市场需求变得不标准。

就像曾经称霸零售的百货商场，面对电商和内容平台的冲击，一夜之间发现自己的货架优势不再管用。

这样的故事正在旅游行业重演。携程集团11月19日发布的2024年第三季度财报显示，净营收183亿+16%、旅游度假业务微增3%、销售费42亿，业绩依然亮眼，但行业格局已经在悄悄改变。

抖音、小红书这些内容平台正在抢夺流量入口，美团和飞猪从不同角度切入市场。更重要的是，酒店集团开始摆脱对OTA平台的依赖，用户也不再满足于一站式打包服务。

旅游需求正在被拆得越来越碎。

从淄博烧烤到贵州村超、天津大爷，再到2024年初的哈尔滨，每个一夜爆火的旅游话题，都绕不开抖音，其次则是小红书。这些平台不再只是宣传渠道，而是真正改变了用户做出旅行决策的方式。

过去用户会先打开携程搜索目的地，现在他们可能在刷短视频时被种草，在小红书看到攻略，然后分别在不同平台下单。

2024年4月，五一假期前夕，航班服务、旅行工具和酒店服务行业APP用户规模同比分别增长了37.1%、35.4%和20.7%。

这些增长并没有全部流向携程，抖音和飞猪都晒出了国庆假期的亮眼战报，用免佣和性价比吸引商家入驻。

更麻烦的是，这些平台已经吸取了早期履约问题的教训。抖音选择让携程系平台承接交易和售后，自己专注做流量分发。飞猪则依托阿里的本地生活业务，获得了大量下沉市场的流量。

携程的住宿预订业务虽然还在增长，但旅游度假这种需要整合多种产品的业务增速已经明显放缓。财报显示，第三季度携程旅游度假业务仅微增3%，这是一个不太好的信号。

酒店集团开始"造反"，携程不得不让步

2024年开始，万豪大中华区不再给第三方预订的白金卡及以上会员提供免费的酒廊、双早、升级等会员待遇。

在此之前，洲际、凯悦、希尔顿等酒店集团也在中国早早规定了从第三方预订渠道过来的高卡会员不享受VIP待遇。

这意味着头部外资酒店品牌集体站队直销，开始与OTA平台争夺客源。华住、锦江等国内酒店集团也在加强自己的会员体系建设，通过积分、权益等方式提高用户粘性。

酒店为什么敢这么做？一方面是因为酒店行业的连锁化率在提升，头部集团的话语权增强了。另一方面，酒店发现直销渠道的利润更高，而且能直接掌握客户数据。

面对供给侧的压力，携程不得不调整姿态。10月22日起携程全面升级酒店点评治理机制，重点打击恶意差评、职业差评师及以差评要挟牟利等行为。

这个被称为"双向点评"的机制，允许酒店对恶意客人进行记录和拉黑。

这在过去是难以想象的。传统OTA以强管控为主，天平明显倒向需求侧。现在携程主动向供给侧示好，说明双方的力量对比确实在发生变化。

海外市场成为新战场，但欧洲是块硬骨头

2024年第一季度，携程国际OTA平台Trip.com总收入同比增长约80%，这个增速远超国内业务。携程在海外的布局重心已经从欧洲转向亚太地区。

选择亚太有现实考虑。这些国家距离中国近，是出行成本相对较低的目的地。更重要的是，东南亚地区的在线化率还在快速提升，移动端成交占主导，这正是携程擅长的领域。

但欧洲市场不能放弃。随着国际航班运力恢复，2024年第一季度携程入境游预订同比增长超4倍，其中法国等欧洲免签国家是重要客源。

问题在于欧洲市场的竞争规则和亚太完全不同，线下旅行社占主导，网页端SEO是关键，这都需要携程投入更多成本。

携程第三季度销售及营销费用同比增长23%至42亿元，大部分用于国际市场扩张。这笔钱能否换来预期的市场份额，还需要时间验证。

旅游行业的竞争格局正在重构。携程依然是行业老大，但护城河确实在被侵蚀。内容平台抢走了流量入口，酒店集团加强了直销能力，用户的消费习惯也在改变。

好在携程的应对还算及时。向酒店示好，加大海外投入，这些动作都指向同一个目标，在新的竞争环境中找到自己的位置。这场仗还没打完，但至少携程已经开始认真对待了。