久期财经讯，重庆丰都文化旅游集团有限公司(Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.，简称“重庆丰都文旅集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：重庆丰都文化旅游集团有限公司
担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing Sanxia Financing Guarantee Group Corp.)
发行规则：Reg S
类型：固定利率债券
发行规模：6800万美元
期限：3年期
息票率：7.00%
收益率：7.00%
发行价格：100
交割日：2024年12月24日
到期日：2027年12月24日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元
联席全球协调人：兴证国际(B&D)、申万宏源香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人：泰达证券、国泰证券香港、安泰证券、山证国际、天风国际、瑞昇证券